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12月31日,河北資產(chǎn)作為實施機構參與的開灤集團市場化債轉股項目成功落地,這是河北資產(chǎn)成立以來首單市場化債轉股業(yè)務,也是地方資產(chǎn)管理公司(AMC)在河北省落地的首單債轉股項目。該項目為落實國家供給側結構性改革、推動河北省屬國企降杠桿提供了重要樣本。
此次市場化債轉股項目總金額14億元,分別使用民生銀行4億元、平安銀行10億元國家定向降準資金額度,采用“發(fā)股還債”和“轉股還債”模式進行,河北資產(chǎn)最終持有開灤內(nèi)蒙古公司42.25%的股權。河北資產(chǎn)成為開灤內(nèi)蒙古公司股東后,將依法參與開灤內(nèi)蒙古公司法人治理。開灤集團及開灤內(nèi)蒙古公司獲得河北資產(chǎn)股權投資資金后,定向償還債務,從而降低負債率、優(yōu)化資本結構。
從國務院下發(fā)《關于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》(國發(fā)〔2016〕54號)到央行實施定向降準支持債轉股,國家政策越趨明朗,支持債轉股業(yè)務開展。中國銀監(jiān)會、發(fā)改委、工信部《關于鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能金融債權債務問題的若干意見》(銀監(jiān)發(fā)〔2016〕51號)以及四部委聯(lián)合印發(fā)的《2019年減低企業(yè)杠桿率工作要點》進一步明確,鼓勵支持金融資產(chǎn)管理公司、地方資產(chǎn)管理公司等多類型機構對鋼鐵煤炭企業(yè)開展市場化債轉股。河北資產(chǎn)作為經(jīng)中國銀保監(jiān)會授權、省政府批準設立的省內(nèi)第一家具有批量收購、處置金融不良資產(chǎn)資格的地方資產(chǎn)管理公司,以“優(yōu)化金融生態(tài)、助力國企改革、服務實體經(jīng)濟、共筑經(jīng)濟強省”作為自身的企業(yè)使命,承擔著防范化解區(qū)域性金融風險、推進國企深化改革、促進產(chǎn)業(yè)轉型升級、促進地方經(jīng)濟健康發(fā)展的重要職能。利用自身在聯(lián)系金融機構方面的相對優(yōu)勢,河北資產(chǎn)與包括民生銀行、平安銀行在內(nèi)的多家金融機構均建立了良好的合作關系和交流機制,架起了委屬企業(yè)與金融機構合作的橋梁,為實施市場化債轉股創(chuàng)造了必要條件。
河北資產(chǎn)將認真總結此次市場化債轉股的成功經(jīng)驗,持續(xù)跟進、積極研究并充分利用國家相關政策,在試點交易場所開展債轉股資產(chǎn)交易,暢通債轉股退出渠道,并實現(xiàn)資金的融通。同時,河北資產(chǎn)將在夯實不良資產(chǎn)管理業(yè)務基礎上,積極嘗試不良資產(chǎn)管理基金開展債轉股,并充分利用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術及結構化金融工具等手段,不斷創(chuàng)新不良資產(chǎn)主業(yè),發(fā)揮綜合金融服務功能,在聯(lián)通銀企合作、化解區(qū)域金融風險、維護市場投資者權益的同時,憑借專業(yè)優(yōu)勢,助力此輪市場化債轉股深入推進,有效降低企業(yè)資產(chǎn)負債率,為實體經(jīng)濟提供全生命周期、全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務,提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,從根本上化解企業(yè)風險。